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2021年第二季度OLED产量将同比增长94% 半导体显示在线

根据DSCC上周发布的最新更新的《Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report》,疫情复苏,与智能手机、电视和其他应用对OLED的强劲需求,再加上产能的释放,使得OLED产量在2021年第二季度同比增长94%。中小尺寸显示的OLED投入面积增长预计为68%Y/Y,而OLED电视投入面积的增长将超过一倍,为134%Y/Y。

这里的第一张图显示了移动应用柔性和刚性OLED与LTPS LCD的月度行业TFT总产能。Japan Display白山工厂在2019年年中的停产除去了行业内约7%的LTPS LCD产能,但该产能在夏普管理的2021年回归行业。同时,武汉华星光电、武汉天马和合肥维信诺的扩建将继续增加柔性OLED产能,而和辉光电和JOLED的扩建将在2021年增加刚性OLED产能。


OLEDand Mobile LCD TFT Capacity, 2019-2021

Source: DSCC Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report

下图显示了各技术类别的投入情况。柔性OLED目前已经建立了一贯的模式,即每年上半年投入放缓,下半年投入增加,这种模式主要归功于苹果和其他智能手机厂商的季节性需求。这种模式在2021年仍将延续,但投入面积大幅增加,尤其是上半年。上半年的增长来自多重因素:OLED在智能手机市场的增长,加上2020年苹果产品上市时间的转变,导致年底面板短缺,需要在第一季度继续保持高产量。

2020年,由于LTPS LCD夺回了中端智能手机市场的部分份额,刚性OLED利用率受到压制,但由于三星在刚性OLED面板定价上更加激进,刚性OLED在2021年出现反弹。刚性OLED投入面积在Q1同比增长41%,预计Q2同比增长61%。与2020年上半年受疫情影响需求疲软相比,2021年上半年LTPS LCD也呈现增长态势,Q1同比增长13%,预计Q2同比增长19%。但是由于2021年驱动IC的短缺,刚性OLED的实际投入预计比预期将降低。


OLEDand Mobile LCD TFT Input, 2020-2021

Source: DSCC Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report


这里的最后一张图显示了由此产能利用率数据。预计2021年第2季度的产能利用率将高于2020年第2季度。由于电视面板需求持续强劲,OLED电视应用产能利用率在第2季将维持在非常高的利用率。预计整体柔性OLED利用率将在2021年下半年回升。


OLEDand Mobile LCD Utilization, 2018-2021

Source: DSCC Quarterly OLED and MobileLCD Fab Utilization Report


就单个面板厂而言,三星的A3厂是目前产能最大的柔性OLED面板厂。在2020年下半年,A3以94%的利用率运行,我们预计它在2021年下半年的利用率会更高,将达到97%。LG Display的E6厂也同样受益于季节性因素,我们预计其下半年的运行率将达到89%。

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